配资之家网广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）发行公告

广发证券股份有限公司（第五期）发行公告牵头主承销商（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）联席主承销商（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）（住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦）签署日期：2025年月本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要事项提示面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司报告期末净资产为 1,565.80 亿元（2025 年 6 月末合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 74.90%，母公司口径资产负债率为 75.02%；发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。月 17 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 11 月 17 日（T-1 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。承销机构及其关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、程序合规，并在发行结果公告中就认购方、认购规模、报价情况进行披露。时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。等方式确定。发行人承诺不会直接或者间接认购自己发行的债券。发行人承诺不会操纵发行定价、暗箱操作；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不会有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人承诺，发行人的控股股东、实际控制人不会组织、指使发行人实施上述行为。他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。明书为准。本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。《广发证券 2024 年度中期利润分配方案》。根据该方案，以公司分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数计算，共分配现金红利 H 股的派息日为 2024 年 11 月 28 日。年度利润分配方案》。根据该方案，以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分配现金红利 4.0 元（含税）。以公司现有股本 7,605,845,511 股为基数计算，共分配现金红利 3,042,338,204.40 元，剩余未分配利润公司第十一届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 29 日审议通过了关于《广发证券 2025 年度中期利润分配方案》的议案。根据该方案，以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每 10 股分配现金红利 1.0 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。以公司现有股本 7,605,845,511 股为基数计算，共分配现金红利日分别披露了《广发证券股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号 2024-058）、《广发证券股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证券股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心发布《投资者服务中心密切关注美尚生态案诉讼进展的公告》；2024 年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级人民法院普通代表人诉讼权利登记公告》，投服中心发布了《关于公开征集美尚生态案投资者授权委托的公告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级人民法院特别代表人诉讼权利登记公告》，深圳中院将适用特别代表人诉讼程序审理本案。鉴于本案审理适用特别代表人诉讼程序，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。目前公司财务状况稳健，经营情况正常。年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会，分别审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》，同意回购 A 股股份用途变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”即注销公司回购专用证券账户中的全部 15,242,153 股 A 股股份并相应减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2025 年 2 月 25 日完成了本次注销。注销完成后，公司不再持有库存股份，公司总股本由 7,621,087,664 股变更为 7,605,845,511 股。本次变更回购 A 股股份用途并注销有利于切实提高公司长期投资价值，维护广大投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。发行人已于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所及巨潮资讯网披露了《广发证券股份有限公司 2025 年第三季度报告》，敬请投资者关注。截至 2025 年 9 月末，发行人总资产为 9,534.36 亿元，净资产为 1,595.45 亿元，资产负债率为 78.18%；属母公司所有者的净利润为 109.34 亿元。截至本公告出具日，发行人经营状况正常，财务数据及指标未出现重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项，本期债券仍符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。释义发行人、发行主体、本指广发证券股份有限公司公司、公司、广发证券本集团、集团指本公司及并表范围内的子公司（附属公司）经发行人第十届董事会第二十三次会议和2021年度股东大会审议通过并授权，由发行人获授权人士决定，并经中国本次债券指证监会“证监许可〔2024〕1258号”批复，总额不超过人民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券” 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次本期债券指级债券（第五期）本期发行指本期面向专业投资者公开发行次级债券《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行募集说明书指次级债券（第五期）募集说明书》广发期货指广发期货有限公司广发信德指广发信德投资管理有限公司广发乾和指广发乾和投资有限公司广发资管指广发证券资产管理（广东）有限公司广发基金指广发基金管理有限公司广发融资租赁指广发融资租赁（广东）有限公司易方达基金指易方达基金管理有限公司广发控股香港指广发控股（香港）有限公司广发经纪（香港）指广发证券（香港）经纪有限公司广发投资（香港）指广发投资（香港）有限公司广发资管（香港）指广发资产管理（香港）有限公司广发期货（香港）指广发期货（香港）有限公司广发融资（香港）指广发融资（香港）有限公司延边公路指延边公路建设股份有限公司吉林敖东指吉林敖东药业集团股份有限公司辽宁成大指辽宁成大股份有限公司中山公用指中山公用事业集团股份有限公司公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券融资融券指供其卖出，并收取担保物的经营活动以股票价格指数为标的物的金融期货合约，即以股票市场的股价指数为交易标的物，由交易双方订立的、约定在未股指期货指来某一特定时间按约定价格进行股价指数交易的一种标准化合约 IPO 指首次公开发行股票（Initial Public Offerings）合格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional QDII 指 Investors）合格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional QFII 指 Investors）固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income， FICC 指 Currencies & Commodities）人民币合格境外投资者（RMB Qualified Foreign RQFII 指 Institutional Investors）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《债券管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）《深交所上市规则》指《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《公司章程》指广发证券现行有效的《广发证券股份有限公司章程》牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人/东方指东方证券股份有限公司证券联席主承销商/招商证券/ 指招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司国海证券中诚信国际/评级机构指中诚信国际信用评级有限责任公司发行人律师/嘉源指北京市嘉源律师事务所发行人审计机构/安永指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行《债券受托管理协议》指次级债券受托管理协议》《债券持有人会议规《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行指则》次级债券持有人会议规则》中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司2025年面向专评级报告指业投资者公开发行次级债券（第五期）信用评级报告》中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包法定节假日、休息日指括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假工作日指日或休息日）交易日指深圳证券交易所的营业日获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币 A股指标明价值、以人民币认购和进行交易的股票获准在香港联合交易所有限公司上市的、以人民币标明面 H股指值、以港币进行认购和交易的股票国务院指中华人民共和国国务院中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所上交所指上海证券交易所股转系统指全国中小企业股份转让系统证券业协会指中国证券业协会香港联交所指香港联合交易所有限公司中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计企业会计准则指准则》报告期/最近三年及一期指 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月最近三年及一期末指 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末报告期末指 2025年6月末中华人民共和国，就本发行公告而言，不包括中国香港特中国、我国指别行政区、中国澳门特别行政区和台湾省元指如无特别说明，为人民币元一、本期债券发行基本情况（一）本期债券的基本条款债券（第五期）。据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。（2023 年修订）、圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《证券公司次级债管理规定》及相关法律法规规定的专业机构投资者。行。债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。于发行人的股权资本；本期债券与发行人已经发行的和未来可能发行的其他次级债处于同一清偿顺序。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。务。募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中约定用途相符。的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。所应缴纳的税款由投资者自行承担。（二）与本期债券发行有关的时间安排日期发行安排 T-2 日刊登募集说明书、发行公告、评级报告等（2025 年 11 月 14 日）网下询价（簿记） T-1 日确定票面利率（2025 年 11 月 17 日）公告最终票面利率 T日网下认购起始日（2025 年 11 月 18 日）网下认购截止日 T+1 日投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管（2025 年 11 月 19 日）理人专用收款账户公告发行结果注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。二、网下向投资者利率询价（一）网下投资者本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者。（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法本期债券的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。（三）询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2025 年 11 月 17 日（T-1 日）15:00-18:00。本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记管理人发送《网下利率询价及认购申请表》（见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日（四）询价办法拟参与网下询价的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》。债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》。填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》应注意：（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 99 个询价利率，询价利率可不连续；（3）填写询价利率时精确到 0.01%；（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量；（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际情况填写比例。参与利率询价的投资者应在 2025 年 11 月 17 日（T-1 日）簿记时间段内提交认购单/《网下利率询价及认购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电话确认：（1）填妥并由经办人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。传真：021-23153508；邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；联系电话：021- 发行人和簿记管理人将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于 2025 年 11 月 17 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。（五）应急处置方式簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。三、网下发行（一）发行对象本期债券网下发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。（二）发行数量本期债券发行规模为不超30亿元（含）。每个专业机构投资者的最低认购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。（三）发行价格本期债券的发行价格为100元/张。（四）发行时间本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2025年11月18日（T日）至2025年（五）申购办法记结算有限公司深圳分公司开立的专业证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在2025年11月17日（T-1日）前开立证券账户。簿记管理人提交询价、申购文件及相关专业机构投资者资质文件。（六）配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。（七）缴款获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2025年11 月19日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能在2025年11月19日（T+1日）17:00前缴足认购款的专业机构投资者，簿记管理人有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。收款账户户名东方证券股份有限公司收款账户账号 1001244329025711229 收款账户开户行中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部大额支付号 102290024433 （八）违约认购的处理获得配售的专业机构投资者如果未能在《缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。四、风险提示主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）募集说明书》。五、认购费用本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。六、发行人和主承销商（一）发行人：广发证券股份有限公司法定代表人：林传辉住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室电话：020-6633 8888 传真：020-8759 0021 信息披露经办人员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新（二）牵头主承销商/簿记管理人：东方证券股份有限公司法定代表人：龚德雄住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦电话：021-23153888 传真：021-23153500 联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎（三）联席主承销商：招商证券股份有限公司法定代表人：霍达住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号电话：0755-83081492 传真：0755-82943121 联系人：徐思、李铿（四）联席主承销商：国海证券股份有限公司法定代表人：王海河住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦电话：0755-83703148 传真：0755-83703148 联系人：王怡哲、季春龙、俞读修、俞林、罗雯晰（本页以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）发行公告》之盖章页）发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）发行公告》之盖章页）主承销商：东方证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）发行公告》之盖章页）主承销商：招商证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）发行公告》之盖章页）主承销商：国海证券股份有限公司年月日附件一：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）网下利率询价及申购申请表重要声明填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖有效印章后，提交至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的询价要约。基本信息机构名称法定代表人姓名企业营业执照注册号经办人姓名联系电话证券账户名称（深圳）证券账户号码（深圳）托管单元代码利率询价及申购信息简称：25广发C7，代码：524544（询价利率区间1.60%-2.60%）票面利率（%）申购金额（万元）重要提示：行规模为不超过30亿元（含），本期债券的最低认购单位为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥由经办人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2025 年11月17日（T-1日）15:00-18:00之间连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管理人处。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。申购传真：021-23153508；申购邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；咨询电话：021-23153816。申购人在此承诺：例限制）；定，已就此取得所有必要的内外部批准；网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果；将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行；他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：（）发行人的董事、监事、高级管理人员；（）持股比例超过5%的股东；（）发行人的其他关联方；允、程序合规；反公平竞争、破坏市场秩序等行为；（1）自身属于（）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；（2）如选择B类或D类投资者，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券：是（）否（）如选择是，请继续确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者：是（）否（）风险并具备承担该风险的能力；理人有权取消发行；将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）。经办人或其他有权人员签字：申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认不存在协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；不存在通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不存在为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不存在直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不存在直接或间接参与上述行为。并自愿承担一切相关违法违规后果。（申购单位有效印章）附件二：专业投资者确认函（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）；（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）；（E）发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东；（F）中国证监会和深圳证券交易所所认可的其他投资者。备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选相应栏位。附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）尊敬的投资者：为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的相关风险，特为您（贵公司）提供此份风险告知书，请认真阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。包括：一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。三、仅限专业投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎考虑是否认购。四、仅限专业投资者参与认购的债券存在信用评级下调，发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险，可能给投资者造成损失。五、您应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告，及时从指定信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息，审慎作出投资决策。特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详细列明债券认购的所有风险。投资者在参与债券认购前，应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险，避免因参与债券认购而遭受难以承受的损失。填表说明：（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》；投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；须是 1,000 万元的整数倍；据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：票面利率（%）申购金额（万元） — — 上述报价的含义如下： ◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时，有效申购金额为 23,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 13,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 6,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 2,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。

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